Aralarında su sızmayan aynı sınıfa giden yaşıt iki kafadar arkadaş boş zamanlarında beraber zaman geçirerek sürekli dul kalan annesinin evinde zaman geçirir. Ürpertici sinsi bakışlarından ne kadar etkilense bile olgun kadını umursamazlıktan gelen komşu oğlu üstüne giydiği değişik kıyafetlerle evde yarı çıplak gezmesini hayretle karşılar. Salonda arkadaşıyla takıldıkları zamanlarda göz ucuzla yere eğilen hatunun götüne azgın gözlerle bakarken yakalanan eleman dul annesinin kızmak yerine gülücük atmasından epey utanır. Kocasından ayrıldıktan sonra yatakta eksik kalan manita genç henüz taze körpe oğlana kafayı takınca tuvalete giderken takip ettiği süzme sessiz oğlanın üzerine saldırır. Oğluna fark edilmeden eline aldığı penisi zorla yalayarak zevke getirmeye çalıştığı oğlanın kalkan iri penisine oturan mature tek başına geçirdiği zamanların acısını çıkarır. Önceden hazırladığı sıcak su dolu küvetin içine soktuğu oğlanın her yerini okşayarak kucağına oturan manita içinden çıkarmadığı kalkık penisin üstünde tepinir. Arkadaşına yakalanmadan dul annesine çakmanın keyfini yaşayan genç adam hayatı boyunca göremeyeceği tecrübeli dolu sikiş pozisyonlarıyla unutulmaz anlar yaşar.