Cazibeli zengin olgun yaşta esmer hatunun spor hocalığını yapan genç adam evine özel olarak gittiği manitanın kışkırtıcı kuşkulu bakışlarına anlam vermeye çalışır. Bulunduğu her anın tadını çıkarmak istediğini dilinden düşürmeyen esmer üstüne giydiği darcık dar eşofmanıyla azdırıcı hareketler sergiler. Esneme hareketleriyle günlük rutin ısınma turlarını yaptırdığı manitanın bacak arasını sonuna kadar açarak hocasına göstermesi genç oğlanı azdırmaya yeter. Gözlerini bir an olsun götünden ayırmayarak baktığı fark eden olgun manita ürkek yapılı utangaç erkeği kıvama getirmek için eliyle bacak arasını okşatır. Şaşkınlıktan ağzı açık kalarak tepki veren hocasını daha ileri gitmesini isteyerek indirdiği eşofmanının altından am deliğini yalamamasını ister. Konuşmaya bile gerek duymadan kafasını soktuğu kocaman iki göt yanağının arasını dileyerek dakikalarca yalayan sapık hocanın aleti iyice sert hale gelir. Ders verdiği evde birinin gelme korkusunu yaşayan kurnaz adam işini fazla uzatmayarak çıkardığı penisi dolmama vaziyetinde yerde duran hatuna saplayarak köküne kadar içine girerek acı dolu vuruş operasyonunu başlatır. Aniden giren aletle kendinden geçen olgun esmer çılgınca içine doğru aldığı aletin sert darbeleriyle çığlık atarak keyfini yüksek sesli bağırarak çıkarır.