Okulda boş zamanlarını arkadaşıyla beraber geçirmekten zevk alan genç lise öğrencisi oğlan evine davet edilerek salonda zaman geçirdiği arkadaşının dul esmer annesiyle tanışır. Daha önce görmediği çekicilikte olan manitanın içinde azgınca duygular çıkarmasını bastıramayan genç oğlan tuvalete gitme bahanesiyle esmer arkadaşının dul annesini uzaktan gözetlemek ister. Kapıyı hafif aralayarak yatak odasında uyuyan kalan hatunun atlına don giymende çıplak halde uykuya daldığını görünce heyecandan esmer dulun odasına girer. Arkasında durarak tamamen iki deliği açıkta gözüken hatuna bakarak mastürbasyon yaparak kaldırdığı penisi dudaklarına sürterek fantezi peşine düşer. Fazla yakın temas yaptığı hatunu uykusundan uyandırdığı olgun manita karşısında oğlunun sınıf arkadaşının kocaman aletiyle önünde dikildiğini görünce şaşkına uğrar. Utanma nedir bilmeden fiziğine bakarak mastürbasyon yapmaya devam eden azgın oğlanın cesaret veren bu hareketinden etkilenince yatakta yanına alır. Çıplak olan bacak arasını açarak her deliğini öznele yalattığı azgın genç oğlana değişik pozisyonlarda vurduran dul mature inleme sesleriyle zevkten ortalığı ayağa kaldırır. Çıkan sesleri takip ederek yatak odasına giren en yakın dostu annesinin üstünde düzerken yakalayan arkadaşı güvendiği dostunu dul kalan annesini becerirken kötü halde yakalar.