Okulda boş zamanlarını arkadaşıyla beraber geçirmekten zevk alan genç lise öğrencisi oğlan evine davet edilerek salonda zaman geçirdiği arkadaşının dul esmer annesiyle tanışır. Daha önce görmediği çekicilikte olan manitanın içinde azgınca duygular çıkarmasını bastıramayan genç oğlan tuvalete gitme bahanesiyle esmer arkadaşının dul annesini uzaktan gözetlemek ister. Kapıyı hafif aralayarak yatak odasında uyuyan kalan hatunun atlına don giymende çıplak halde uykuya daldığını görünce heyecandan esmer dulun odasına girer. Arkasında durarak tamamen iki deliği açıkta gözüken hatuna bakarak mastürbasyon yaparak kaldırdığı penisi dudaklarına sürterek fantezi peşine düşer. Yaşına göre alımlı taş gibi fiziğinden aklı yerinden oynayan elaman azgın duygularını daha fazla bastıramaz halde uyuyan olgunu tecavüz etmeyi kafasından geçirir. Fazla yakın temas yaptığı hatunu uykusundan uyandırdığı olgun manita karşısında oğlunun sınıf arkadaşının kocaman aletiyle önünde dikildiğini görünce şaşkına uğrar. Utanma nedir bilmeden fiziğine bakarak mastürbasyon yapmaya devam eden azgın oğlanın cesaret veren bu hareketinden etkilenince yatakta yanına alır. Çıplak olan bacak arasını açarak her deliğini öznele yalattığı azgın genç oğlana değişik pozisyonlarda vurduran dul mature inleme sesleriyle zevkten ortalığı ayağa kaldırır. Erkek hasretinden yanıp tutuşan olgun manita genç sertleşmiş penisi köküne kadar içine alarak sert vuruşlarla bacaklarını havaya kaldırarak sikiş heyecanına kendini epey bir kaptırır. Çıkan sesleri takip ederek yatak odasına giren en yakın dostu annesinin üstünde düzerken yakalayan arkadaşı güvendiği dostunu dul kalan annesini becerirken kötü halde yakalar.