Saklı duyguları olan annesinin gizli takılmasından şüphelenen genç oğlan odasına yan komşusu dul hatunla girerek çıkmaması kafasında değişik kötü düşünceler uyandırır. İçeride ne yaptıklarını merak ederek kapı deliğinden gözetlediği manitaları eş cinsel ilişki yaparken yakalar. Azgınlıktan yerinde duramaz halde yıllardır hayalini kurduğu dul komşuyu annesiyle sevişirken görünce eline penisi alarak mastürbasyona başlar. Yerinde duramaz halde sevişmeleri bittikten sonra yorgunluktan uyuya kalan çiftlerin odasına gizlice giren eleman yavaşça olgun manitanın yanına sokulur. Yüzünü göstermeden donunu indirdiği hatuna parmağı basarak uykusunda am deliğini sulandıran eleman çift parmağıyla girdiği manitayı kudurtur. Arkasını döndüğünde genç oğlanın parmakladığını fark eden mature şaşkın gözlerle durmadan içine parmaklarını batıran komşusunun oğluna vermeye hazır kıvama gelir. Yasak ilişki yaşadığı annesine belli etmeden yan odaya geçen kurnaz manita hasretini kurduğu koca penise sonunda kavuşur.