Yaşının genç olduğu zamanları çalışarak para kazanmayla bitiren yaşlı tek başına kalmış olgun kadın etrafında yüzüne bakmayan erkeklerin ilgi göstermemesi azgın halde kalmasına neden olur.  Ne kadar çaba sarf etse bile günü birlik yapmaya bile ikna edemediği adamları kendi kaldığı evine bile vurdurmaya razı edemez. Çaresiz hadle geceleri yastıklara sürtünerek geçirdiği azgın geceler yaşlı hatunun canına tak eder. Kapı komşusu olarak bildiği travesti adamı sabaha karşı evine gelmesini bekleyerek kahve içmeye davet eder. Oldukça hoş sohbet içine girdiği adamın kadınsal yönünü iyi kullanması ortaya karışık aşırı cinsel azdırıcı ortam oluşturur. Dertleştiği esnada erkeklerin kendisine bakmadığı için yalnızlıktan zor durumda olduğunu söylediği kızıl saçlı travestiye erkeklik yönüne kullanarak rahatlamasını ister. Yatak odasına tek başına olduğu gecelerde izlemek için telefonla kayıt altına aldığı uzun yıllar sonra sikiş videosunu boşta kaldığı zamanlarda seyretmek için sehpaya koyar. Başındaki peruğu bile çıkarmadan uzun saçlı haliyle kocaman uzanan aleti kadının yatakta otururken yüzüne vurarak sert sikiş başlatan çılgın gay gırtlağına kadar aletini sokar. Kıvama gelene kadar sakso çektirdiği yaşlı kadına daha önce yemediği değişik pozisyonlar vuruşlar sergileyerek son dakikasına kadar Türkçe konuşmalı değişik sahnelerle eğlenir.