Derdini paylaşan konuşmayı oldukça seven üvey annesini gün geçtikçe yakınlaşan liseli genç oğlan aklından değişik fanteziler geçirir. Dokunmaya çekindiği olgun hatunun tombul götüne baktıkça çılgına dönen elaman yanaşmanın yollarını arar. Öğlen vakit uyumayı seven annesini çıktıkları tatilde otel dairesinde ziyarete giderek yanında uyumaya razı getirir. Sırtını dönerek uyuyan annesinin üstündeki çarşafı açarak pijamasından götüne gözlerini kıpırdatmadan bakan üvey oğlu sessizce asılmaya başlar. Hızını alamayıp kalçalarını ellemeye niyetlenince uykusundan uyanan annesine siki dışarıda dikilmiş vaziyette yakalanan üvey oğlunun utancından yüzü kızarır. Elini uzatarak eline aldığı üvey oğlunun penisini sıkarak tepkide bulunan manita büyüklüğünden etkilenince aniden uykulu gözlerle sakso çeker. Birden gelişen olaya şaşırarak nefesini tutan genç oğlan saçını okşayarak gırtlağa kadar yutturan annesini yatağın ucuna domaltarak siyah dantelli donunu yarıda kadar indirir. Belinden sıkıca tutarak aniden dibine kadar yerleştirdiği üvey annesini acıdan kıvrandıran üvey oğlu altındaki yastığı dişlediğini görünce daha fazla sertleşerek hızını arttırır.