Uyuşuk hallerinden usandığı üvey oğlunu düzüne sokmak isteyen annesi sabahın köründe kapısına dayanarak erken saatlerde uykusundan kaldırmaya çalışır. Umursamaz tavır takınarak yataktan kalkmak istemeyen genç oğlanın kabaran penisini fark eden annesi evde babası yokken yakın münasebete girer. Alışkanlık yapan kocasın büyük penise alışan annesi yaşadığı yasak ilişkiyi her gün arzulamaya başlayarak değişik bahanelerle sabahın köründe oğlunun odasına dalar. Kahvaltıya uyandırma numarası çeken genç oğlanı yataktan kaldırmayı başaramayan olgun manita üstündeki geceliğini indirir. Yatağın karşısına geçerek siyah donuyla domaldığı oğluna göt yanaklarını ayırarak sürpriz yapan olgun manita çılgınca harekette bulunur. Gözlerini uykudan açtığında karşısında kocaman götlü üvey annesini gören genç oğlan uykulu gözlerle eline penisini alarak asılmaya başlar. Uzaktan yanına sokulmadan domalmaya devam eden annesine sertleşen penisine kucakta oturmasını isteyen genç oğlan ısrar ederek yalvarır. Burnunu sürtmek istediği üvey oğluna nazlanarak vermek istemeyen olgun manita aniden üzerine çullanarak yatakta bacakları havada düzülmeye başlanarak sikilir.