Gereğinden fazla mutlu tavırlarıyla ortalıkta gezinen erken yaşta kalmış dul annesine anlam veremeyen genç oğlu şüpheci haliyle uzaktan takibe düşer. Evinden çıkmayan kapı komşusu esmer hatunla sarmaş dolaş takılan annesi gizli arzular beslediği hatunla saklı ilişki yaşar. Kafasından atamadığı düşünceler yüzünden gece yarısı uykusu kaçan oğlu mutfağa su içmeye giderken annesinin inleme seslerini duyar. Parmak ucunda yürüyerek annesinin odasına gittiğinde komşusuyla lezbiyen ilişkisi olduğunu bir birine amcıklarını makaslarken öğrenen elaman şaşkınlıkla kapı arasından izler. Kalçasını oynatarak yerinde durmayan dul komşusunun azgın halleri karşısında azgınlık geçiren ergen oğlan odaya ani giriş yaparak aralarına dalar. Sakladıkları gizli lezbiyen ilişkisi gün yüzüne çıkan annesi utancından yastığı üstüne örterek odadan oğlunu göndermeye çalışır. Pantolonunu indiren kudurmuş oğlan kalkan penisini gösterip komşusu olgun manitanın üzerine atlayınca şaşıran annesi aralarına zorla karışan sapık ruhlu oğluna karşı gelemez. Düşündüğünden daha büyük aletle karşılaşan olgun manita annesinin rızasını alarak üstüne oturduğu genç oğlanın kucağında deli gibi tepinir. Olanları hayretle izleyen anne yatağın diğer ucuna uzanarak gördükleri karşısında kayıtsız kalamayarak bacak arasını açarak okşar.