Sonu gelmeyen akşam gezmelerini fazla abartan liseli iki kafadar arkadaş zamanın nasıl geçtiğini fark etmende gece yarısına kadar odadan çıkmaz. Saatin gece olduğunu fark eden arkadaşı evine gitmemesi için ısrar ettiği genç oğlanı boş odada kalmasına ikna eder. Gece geç saatlere kadar gözüne uyku girmeyen elaman evde dolaşan dul annesini hayal ederek yatakta donunu sıyırıp asılır. Kapıyı bilerek açık bırakarak arkadaşının annesinin görmesini isterken dilediği kabul olan oğlan kapıda gizlice seyreden annesine asılırken sikini gösterir. Sessizce elini bacak arasına atarak okşayan annesini gördüğünden iyice çığırından çıkan genç oğlan kapıya doğru kalın kafalı penisi sallayıp ortamı kızıştırır. Azgınlıktan yerinde duramayan arkadaşının annesi kapıdan içeri sert dille girerek azarladığı genç oğlanı yatağın başına kadar gelerek eliyle sakladığı sikini açmasını için diretir. Israrına dayanamayarak elini açarak havaya dikili duran penisini arkadaşın annesine gösteren elaman hiç beklemedi hareketle karşılaşarak kudurmuş olgun manitayı kucağında bulur. Üstünde deli gibi sürtünerek bacak arasını sulandıran dul manita kıvrımlı kalça hareketleriyle içine alarak sabaha kadar oğluna yaptığı sinsice işleri duyurmadan sevişir.