Yedikleri ayrı gitmeyen okuldan sonra bile ayrılmayan iki sıkı arkadaş niyeti bozuk dul annesine karşı sapıkça düşünceler beslediğinden habersiz sinsi genç adamı evine sokar. Belli etmeden mutfakta yalnız yakaladığı zamanlarda arkasına geçerek süzdüğü tombul götlü annesini iyice azarak arzulayan oğlan çılgınca bir işe kalkışır. Misafir olarak geldiği evde atıştırmalık yiyecek hazırlarken arkadaşından gizli mutfağa giden eleman tombul kalçalı dul olgunu arkadan taciz eder. Arkasını döndüğü olgun tepki vermek yerine gülerek karşılık verince tacizini sürdüren oğlunun arkadaşı pantolonunu indirerek ayakta hatunu düzemeye yeltenir. Yanlış zaman olduğunu söyleyerek vermeye nazlanan esmeri gözü dönmüş halde duymazlıktan gelen genç oğlan lavaboya dayadığı hatunun eteğini kaldırarak dilliyle yalar. Tek bacağını yukarı kaldırarak arkadan tüm deliklerini emdikten sonra kıvama gelene kadar yalamaya devam ettiği hatuna arkadan usulca saplar. Yakalanma korkusundan sesini çıkarmadığı hatuna aylardır hayalini kurduğu göt deliğinden saplayan sapık oğlan ağzını kapattığı anneyi acı içinde düzer. Beklediğinden büyük çıkan penisi içine aldıkça oğlunu unutarak keyfine düşen mature acemi toy oğlana daha önce yaşamadığı değişik pozisyonlarda vererek zorla yaşadığı vuruşmada eğlenceyi ikiye katlar.