Yakın arkadaşı olarak bildiği dul annesine ezelden beri hasta olan genç komşunun haylaz oğlu fırsatını buldukça üstünü değişirken çıplak izlediği manitayı düşünerek sürekli mastürbasyon yapar. Arkadaşıyla zaman geçirme bahanesiyle annesine daha yakın olmak isteyen eleman öğle vakti dışarıdan gelen hatunun sıcaktan açtığı kocaman memelerinden tekrar iştahı kabarır. Salonda arkadaşıyla takılırken tuvalete gitme bahanesiyle annesini dikizlemeye giden eleman şaşkına uğratacak manzarayla karşılaşır. Sıcaktan bunalıma girmiş olgun manita yatağa çıplak halde uykuya daldığını görünce yanına giderek ayakta mastürbasyon yapmaya başlar. Çıkardığı seslerden uykusu kaçan manita gözlerini açtığında yüzüne doğru fışkıran döl ile uyanır. Odasından çıkması için bağırdığı genç oğlanın açıkta duran meme uçlarını yalayarak vermesi için zorladığı manitanın emdikçe zevke gelerek kendini salması ortamı bir anda ateşli hale sokar. Oğluna yakalanmadan hızlıca vermek istediği oğlana yatakta yüz üstü yatarak üstüne aldığı kalkmış koca penisle altta inleyen mature tadına doyulmaz azgın genç oğlandan merakını alır.