Takıntılı düşüncelerinin esiri olmaya başlayan liseli genç oğlan etkisi altından çıkamadığı üvey annesini arzulayarak kapının arkasından sürekli gözetler. Babasına güzel görünmek isteyen annesinin sürekli kışkırtıcı gecelikle evin içinde dolaşmasından azgınlık geçiren elaman sapıtma derecesine gelir. Hayalinde canlandırarak odasında asılmak artık yetersiz gelmeye başlayan genç oğlan çılgınca harekete kalkışarak sabaha karşı annesinin odasına girer. Hareketsiz vaziyette derin uykuya dalan üvey annesinin yanına uzanan genç oğlan donunu indirerek sertleşen penisi olgun manitanın kaçlarına sürttürür. Elini memelerine atarak okşamaya başlayınca aniden çılgına dönen elaman içine girmeye hazırlanarak usulca sikini donunun arasından amcığına yerleştirir. Uykusundan kaldırmadan yavaşça dibine kadar köklemeyi denerken kalın yarağının sızısından uyanan olgun manita üzerinde üvey oğlunu görünce şaşırır. Karşı gelmeye çalışarak durdurmayı deneyen genç oğlanın şiddetine maruz kalan olgun manita canını acıtarak sikini batıran genç oğlanın darbeleriyle mayışır. Engel olmakta başarısız kalınca mecburen direnmeyi bırakan manita içinde büyüklüğünü hissettiği devasa penisinin tadını çıkarmayı deneyerek boşalır.