Geceleri uyku problemi çeken genç yaşta oğlan odasının ışığı açık şekilde takılınca rahatsız olan annesinin her gün uyarılarına maruz kalır. Yatmakta zorlanan oğlunu düzene sokmaya çalışan annesi elinde masal kitabıyla yanına gelerek yatak ucunda oturur. Yanına daracık şortla gelen olgunu görünce uzandığı yerde istemsizce penisi kalkan elaman altına giydiği şorttan aleti kabarır. Gözlüklerini takarak masal okumaya başlayan anne tuhaf gelen dikilmiş penisi görünce ağzı açık kalarak oğlunun kendisine azdığını fark eder. Okumayı bırakarak eliyle kasıklarını kavranan annesi ürkütmeden usulca okşayarak ne kadar büyük olduğunu kontrol eder. Utanma duygusu olmayan elaman istifini bozamadan uzanmaya devam edince aralarında sıra olarak kalacağına emin olan annesinin ağzına verir. Dudaklarıyla emerek taş kesilen penisi içine almaya can atan olgun yatakta domalma pozisyonuna geçerek yan odada uyuyan kocasından gizli oğluna verir. Yüksek performans göstererek yorgun düşen eleman gözlerini kapatarak ilişki sonrası hemen uyuya kalır. Ertesi gece canı yeniden ilişkiye girmek isteyen sapık oğlan bu sefer gözünü üvey ablasına dikerek odasına usulca girdiği kısa şortlu ablasını zorla ikna ederek düzer.